Seorang guru pendidikan jasmani futanari berpayudara besar dengan penis besar yang menutupi muridnya yang naif dengan air mani. Suatu hari, penis besar futanari tiba-tiba tumbuh dan dia tidak dapat menahan rasa sakitnya, dan tidak peduli berapa kali dia ejakulasi, dia tidak ' tidak layu dan memiliki penis yang besar. Seorang guru cantik yang mengubah muridnya menjadi siswi dengan susu
